Studio Pirola advisor di Equinova UK Holdco Limited per gli aspetti fiscali connessi alla cessione di Depobank a Banca Farmafactoring e alla successiva fusione

LT Law Talks

Legance, Di Tanno, BonelliErede, Linklaters e Pirola nel closing dell’acquisizione di DEPObank da parte di BFF
Legance – Avvocati Associati ha assistito Banca Farmafactoring (BFF), operatore nei servizi finanziari ai fornitori del Sistema Sanitario Nazionale e della Pubblica Amministrazione in Europa, quotata sull’MTA, nel perfezionamento dell’acquisizione da Equinova UK HoldCo Limited assistita da BonelliErede, del controllo di DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A., banca specializzata nei business del securities services e dei servizi di pagamento bancari, e nella successiva fusione per incorporazione di quest’ultima in BFF, il tutto in esecuzione degli accordi sottoscritti nel maggio 2020. Il team multidisciplinare di Legance è stato guidato dal senior partner Filippo Troisi, coadiuvato per gli aspetti M&A da Andrea Botti, Riccardo Paganin, Stefano Bandini e Antonio Garramone; da Marco Penna, Giuseppe Alessandro, Giovanna Tassitano e Marylisa Izzo per gli aspetti regolamentari; da Alberto Maggi e Marco D’Agostini per gli aspetti labour; da Antonio Siciliano, Silvia Cecchini e Alice Giuliano per gli aspetti debt capital markets; e da Vito Auricchio e Francesca Divetta per i profili antitrust.

BeBeez

BFF si fonde con DEPOBank e diventa BFF Bank
BFF il primo marzo ha perfezionato il closing dell’acquisizione del 76% di DEPOBank. Il prossimo 5 marzo sarà finalizzata anche la fusione per incorporazione della seconda nella prima, a esito della quale Equinova (veicolo dei fondi Advent International, Bain Capital e Clessidra ) deterrà il 7,6% del capitale della nuova entità combinata e quotata a Piazza Affari. Contestualmente, le attività di business di DEPOBank confluiranno in una divisione autonoma all’interno di BFF, che cambierà inoltre nome in BFF Banking Group. In merito alla governance dell’entità combinata, nella lista di candidati presentata dall’attuale Consiglio di amministrazione uscente di BFF è presente un amministratore indipendente indicato da Equinova, Amélie Scaramozzino. L’operazione di fusione per incorporazione di DEPOBank in BFF era stata varata a fine gennaio, constestualmente alla decisione di far cambiare nome a Banca Farmafactoring in BFF Bank e di modificare la denominazione del relativo gruppo bancario in BFF Banking Group.

FTAOnline

BFF: con DEPObank siamo il maggiore operatore indipendente di finanza specializzata
Banca Farmafactoring (“BFF”) e DEPObank – Banca Depositaria Italiana “DEPObank”) comunicano che in data 1° marzo 2021 BFF ha perfezionato il closing dell’operazione di acquisizione e successiva fusione per incorporazione di DEPObank. Nasce, quindi, il più grande operatore di finanza specializzata in Italia, con un focus specifico nell’ambito deisecurities services, payments, dei servizi di factoring e di gestione dei crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione. BFF, a partire dalla data del 1° marzo 2021 consoliderà DEPObank al 100% in conseguenza (i) del perfezionamento dell’acquisto del 76% circa del capitale sociale di DEPObank dagli attuali soci della stessa, ivi incluso il socio di riferimento Equinova UK HoldCo Limited (“Equinova” è il principale azionista di DEPObank; è la holding company di Advent International Corporation, Bain Capital Private Equity Europe LLP e Clessidra SGR S.p.A., che alla data del Equinova è il principale azionista di DEPObank; è la holding companydi Advent International Corporation, Bain Capital Private Equity Europe LLP e Clessidra SGR S.p.A., che alla data del 1° marzo 2021 detiene una quota del 91,6% del capitale sociale di DEPObank, mentre le rimanenti azioni sono detenute da altre banche italiane detiene una quota del 91,6% del capitale sociale di DEPObank, mentre le rimanenti azioni sono detenute da altre banche italiane), e (ii) della stipula del relativo atto di fusione con DEPOBank, mediante il quale, con efficacia a partire dal prossimo 5 marzo, sarà perfezionatala fusione per incorporazione di DEPObank in BFF (con conseguente concambio in azioni BFF del rimanente 24% circa del capitale sociale di DEPObank,e connesso aumento del capitale sociale di BFF).

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