Bain Capital e NB rifinanziano il buyout di Engineering con un bond da 605 milioni di euro. Lo Studio Pirola ha curato i profili fiscali di diritto italiano dell’emissione

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Bain Capital e NB rifinanziano il buyout di Engineering con un bond da 605 milioni di euro
Bain Capital e Neuberger Berman, tramite il veicolo Centurion Bidco spa, hanno emesso un bond high yield da 605 milioni di euro per rifinanziare il prestito ponte contratto per l’acquisizione di Engineering Ingegneria Informatica spa, gruppo specializzato nello sviluppo di software e nelle tecnologie al servizio di imprese pubbliche e private, annunciata a febbraio e conclusa la scorsa estate, dopo il via libera condizionato del governo in tema di golden power. L’emissione di senior secured, che ha scadenza 30 settembre 2026 e paga una cedola del 5,875%, è stata interamente collocata presso investitori istituzionali e quotata al Luxembourg Stock Exchange. Il bond ha ottenuto da Moody’s il rating B2 con outlook stabile, analogo al rating corporate, e da FitchRatings il rating BB-, mentre il rating corporate è B+. con outlook stabile.

Citato anche da: Legalcommunity, TopLegal e Global Legal Chronicle

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