Itago sgr rileva la maggioranza di Teknoice

Legalcommunity

Itago sgr acquisisce Teknoice. Tutti gli advisor legali del leveraged buy-out
Itago sgr, con il fondo mobiliare chiuso Itago IV, ha concluso il leveraged buy-out di Teknoice, società lombarda attiva nel settore delle macchine industriali per la produzione del gelato. L’operazione di leveraged buy-out include una innovativa formula di green leverage, che pone alla società precisi obiettivi di realizzazione di impianti alla CO2 che si coniugano con gli obiettivi di finanza sostenibile. La società di Buccinasco (MI), infatti, propone da alcuni anni una tecnologia di refrigerazione basata sulla CO2, soluzione che comporta emissioni sostanzialmente nulle, unite a risparmio energetico ed elevata produttività.

Cassa Forense

Studi legali: Eversheds Sutherland e Pirola per Teknoice da Itago SGR
Eversheds Sutherland, informa una nota, con un team guidato dal partner Alessandro Vischi e composto dall’associate Giovanni Battista Annicetti e dalla junior associate Francesca Sergiano (per gli aspetti societari e parasociali) nonchè dal partner Valentina Pomares e dall’associate Giulia Basso (per gli aspetti labour), ha assistito ITAGO SGR S.p.A., per conto del fondo mobiliare chiuso Itago IV, nella strutturazione, documentazione e completa esecuzione della complessiva operazione di investimento, tramite leva finanziaria, e acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società Teknoice S.r.l., società lombarda leader italiana e terzo player mondiale nella produzione e commercializzazione di macchine industriali per la produzione del gelato.

BeBeez

Itago al controllo dei macchinari per gelati Teknoice. Banco Bpm finanzia l’operazione con un prestito green
Itago sgr, tramite il fondo Itago IV, ha rilevato la maggioranza di Teknoice, leader italiano e terzo operatore mondiale nei macchinari e impianti per la produzione industriale di gelati confezionati. A venderla sono stati i tre soci fondatori Luigi Ferrarini, Santino Conte e Giancarlo Maganza, che hanno reinvestito in minoranza nell’operazione e saranno impegnati nella gestione del ricambio generazionale. Banco Bpm ha finanziato l’operazione con un prestito green, che pone alla società precisi requisiti nella realizzazione di impianti affinché siano rispettati gli obiettivi di sostenibilità (si veda qui il comunicato stampa). Nell’operazione, Itago sgr si è avvalsa della consulenza di EY per la due diligence finanziaria, di ERM per la due diligence ESG, di GEA Consulenti di Direzione per la business due diligence, dello Studio Tributario Deiure per la tax due diligence e la strutturazione dell’operazione e di Eversheds-Sutherland per la due diligence legale e la contrattualistica. Pirola Corporate Finance e Studio Pirola Pennuto Zei e Associati hanno assistito la società e i venditori. Orrick ha seguito Banco Bpm ed Ethica Debt Advisor ha facilitato il finanziamento.

MarketScreener

Studi legali: Eversheds Sutherland e Pirola per Teknoice
Eversheds Sutherland, con un team guidato dal partner Alessandro Vischi e composto dall’associate Giovanni Battista Annicetti e dalla junior associate Francesca Sergiano (per gli aspetti societari e parasociali) nonché dal partner Valentina Pomares e dall’associate Giulia Basso (per gli aspetti labour), ha assistito Itago Sgr, per conto del fondo mobiliare chiuso Itago IV, nella strutturazione, documentazione e completa esecuzione della complessiva operazione di investimento, tramite leva finanziaria, e acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società Teknoice, società lombarda leader italiana e terzo player mondiale nella produzione e commercializzazione di macchine industriali per la produzione del gelato.

Milano Finanza

Studi legali: Eversheds Sutherland e Pirola per Teknoice
Eversheds Sutherland, con un team guidato dal partner Alessandro Vischi e composto dall’associate Giovanni Battista Annicetti e dalla junior associate Francesca Sergiano (per gli aspetti societari e parasociali) nonché dal partner Valentina Pomares e dall’associate Giulia Basso (per gli aspetti labour), ha assistito Itago Sgr, per conto del fondo mobiliare chiuso Itago IV, nella strutturazione, documentazione e completa esecuzione della complessiva operazione di investimento, tramite leva finanziaria, e acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società Teknoice, società lombarda leader italiana e terzo player mondiale nella produzione e commercializzazione di macchine industriali per la produzione del gelato.

Financecommunity

Teknoice con Pirola Corporate Finance cede il 100% a Itago Sgr
Teknoice con Pirola Corporate Finance cede il 100% a Itago Sgr Assistita da Pirola Corporate Finance con un team coordinato dal partner Ludovico Mantovani e dal senior manager Marco Gregorini, supportati dal senior analyst Riccardo Arosio e dal junior analyst Andrea Ancarani – Teknoice, società attiva nella progettazione d’impianti per la produzione di gelato industriale, è stata ceduta a Itago Sgr con il fondo ‘Itago IV’. Teknoice nasce nel 1992 quale operatore specializzato nella progettazione di impianti per la produzione di gelato industriale. La società, che vende in tutto il mondo, ha cercato sin dai primi anni di distinguersi dai grandi player di mercato (quali ad esempio Tetra Pak e Gram Equipment) grazie alla propria capacità di innovazione e progettazione sulla base di specifiche e complesse esigenze del cliente di linee di produzione, pastorizzazione, estrusione, indurimento e riempimento del gelato.

AziendaBanca

ITAGO SGR rileva la maggioranza di Teknoice e le sue macchine per la produzione di gelato
Eversheds Sutherland e lo Studio Tributario Deiure hanno assistito ITAGO SGR nell’acquisizione, mentre Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito i venditori nella negoziazione. Orrick ha agito al fianco di Banco BPM nel finanziamento. Eversheds Sutherland ha assistito ITAGO SGR S.p.A., per conto del fondo mobiliare chiuso Itago IV, nella strutturazione, documentazione e completa esecuzione della complessiva operazione di investimento, tramite leva finanziaria, e acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società Teknoice S.r.l., società lombarda leader italiana e terzo player mondiale nella produzione e commercializzazione di macchine industriali per la produzione del gelato. 1 L’operazione in oggetto rafforza la presenza del fondo di private equity ITAGO nella food industry. 2 Con un fatturato di 23 milioni di Euro e vendite in tutti i continenti, Teknoice è espressione della migliore tecnologia italiana nel mondo produzione di gelati.

Global Legal Chronicle

ITAGO SGR rileva la maggioranza di Teknoice e le sue macchine per la produzione di gelato
Eversheds Sutherland e lo Studio Tributario Deiure hanno assistito ITAGO SGR nell’acquisizione, mentre Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito i venditori nella negoziazione. Orrick ha agito al fianco di Banco BPM nel finanziamento. Eversheds Sutherland ha assistito ITAGO SGR S.p.A., per conto del fondo mobiliare chiuso Itago IV, nella strutturazione, documentazione e completa esecuzione della complessiva operazione di investimento, tramite leva finanziaria, e acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società Teknoice S.r.l., società lombarda leader italiana e terzo player mondiale nella produzione e commercializzazione di macchine industriali per la produzione del gelato. 1 L’operazione in oggetto rafforza la presenza del fondo di private equity ITAGO nella food industry. 2 Con un fatturato di 23 milioni di Euro e vendite in tutti i continenti, Teknoice è espressione della migliore tecnologia italiana nel mondo produzione di gelati.

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