Auctus in partnership con Matteo Pellegrini, assistito da Studio Pirola per gli aspetti fiscali, acquista maggioranza di PPM

Borsa Italiana

Private Equity: Auctus acquista maggioranza dei nastri adesivi PPM
In alleanza con presidente e ceo Pellegrini (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Milano, 02 mag – Il private equity tedesco Auctus Capital Partners acquista la maggioranza di Ppm Industries Group in alleanza
con Matteo Pellegrini, esponente della famiglia venditrice che restera’ in azienda come presidente e ceo. Ppm, fondata nei primi anni ’90 a Brembate di Sopra, produce nastri adesivi per mascheratura, per condotti e per imballaggi sia con prodotti private label sia a marchio proprio Q1 Premium Masking Solutions. L’azienda opera attraverso 4 stabilimenti produttivi, due in Italia, uno nel Regno Unito e uno in India con circa 500 dipendenti. Nell’operazione Matteo Pellegrini e’ stato assistito da Mediobanca, dallo Studio Legale Pedersoli, Bellini Bressi & Associati, Olivo & Partners, dallo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti fiscali e da Accuracy come advisor contabile. Auctus e’ stata assistita da Ethica Group, da Advant Nctm Studio Legale e da EY. I venditori sono stati assistiti da Vitale&Co, da LS Laghi & Partners e da Fulvia Astolfi.

Economia – TgCom

Finanza: Auctus in partnership con Matteo Pellegrini acquista maggioranza di PPM
MILANO (MF-DJ)—Auctus Capital Partners, il principale fondo di private equity tedesco, e Matteo Pellegrini attraverso Waterfall Srl hanno firmato un accordo vincolante per l’acquisizione della quota di maggioranza di Ppm Industries Group dagli azionisti venditori della famiglia Pellegrini al termine del percorso di cambio generazionale iniziato nel 2019. Auctus supportera’ Matteo Pellegrini e la societa’ nei suoi futuri piani di crescita, continuando a investire in innovazione e qualita’ del prodotto. Fondata e fortemente rafforzata da Giuseppe Pellegrini nei primi anni ’90, con sede a Brembate di Sopra (Bergamo), Ppm si e’ affermata negli anni come leader europeo nella produzione di nastri per mascheratura, nastri per condotti e nastri per imballaggio in carta, grazie all’esperienza e al know-how sviluppato in quasi 30 anni di attivita’ nel settore. Oggi, Ppm serve attivamente diversi mercati a livello internazionale, come il Do-It-Yourself, Building & Construction e Automotive Aftermarket, sia con soluzioni private label (B2B – in partnership con aziende internazionali Blue Chip) che attraverso il proprio marchio primo trimestre Premium Masking Solutions una gamma di soluzioni premium di mascheratura (B2B / B2C) lanciato nel 2016 e sempre piu’ affermato nei mercati internazionali strategici. L’azienda, spiega una nota, opera attraverso 4 stabilimenti produttivi, due in Italia, uno nel Regno Unito e uno in India con circa 500 dipendenti. Auctus Capital Partners e Matteo Pellegrini si concentreranno su
iniziative di crescita strategica per perseguire nuovi sviluppi del business esistente, entrando in nuove geografie e nuovi mercati verticali, sia organicamente che attraverso acquisizioni o joint venture. Matteo Pellegrini, uno degli attuali azionisti, ha significativamente reinvestito nella transazione e servira’ l’azienda come Presidente e Ceo. Matteo Pellegrini, ha commentato “Sono fortemente motivato e determinato a dare ulteriore impulso al processo di internazionalizzazione di PPM Industries guardando a nuovi mercati dove aggiungeremo valore con la nostra esperienza, know-how e best practice. Auctus Capital Partners rappresenta l’alleato ideale per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di crescita organica e inorganica”. Nicolas Himmelmann, Managing Partner di Auctus, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con Matteo per sostenere la crescita di Ppm Industries, un leader di mercato nel settore dei nastri di mascheratura con un potenziale di crescita in diversi mercati e applicazioni”. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti. Matteo Pellegrini e’ stato assistito da Mediobanca come advisor finanziario, dallo Studio Legale Pedersoli, Bellini Bressi & Associati, Olivo & Partners come advisor legale, dallo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati come advisor fiscale e da Accuracy come advisor contabile. Auctus e’ stata assistita da Ethica Group come M&A e debt advisor, da Advant Nctm Studio Legale come advisor legale e fiscale e da EY per gli aspetti contabili e finanziari. Ppm, Giuseppe, Giacomo e Luca Pellegrini e Antonio Barile sono stati assistiti da Vitale & Co. come advisor finanziario, da LS Laghi & Partners come advisor legale e da Fulvia Astolfi come advisor fiscale.

Legalcommunity

Tutti gli studi legali nel passaggio della maggioranza di PPM ad Auctus e Pellegrini
Auctus Capital Partners, il principale fondo di private equity tedesco, e Matteo Pellegrini attraverso Waterfall Srl hanno firmato un accordo vincolante per l’acquisizione della quota di maggioranza di Ppm Industries Group dagli azionisti venditori della famiglia Pellegrini al termine del percorso di cambio generazionale iniziato nel 2019.

Matteo Pellegrini è stato assistito dagli studi legali Pedersoli, Bellini Bressi & Associati e Olivo &
Partners. Pirola Pennuto Zei & Associati ha agito come advisor fiscale. Auctus è stata affiancata da Advant Nctm come advisor legale e fiscale. Mentre Ppm, Giuseppe, Giacomo e Luca Pellegrini e Antonio Barile sono stati assistiti da LS Laghi & Partners come advisor legale e da Fulvia Astolfi come advisor fiscale.

Auctus supporterà Matteo Pellegrini e la società nei suoi futuri piani di crescita, continuando a investire in innovazione e qualità del prodotto. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti.

Be Beez

Il private equity tedesco Auctus Capital al controllo dei nastri adesivi di PPM Industries
Ppm Industries Group ha ceduto la maggioranza al private equity tedesco Auctus Capital Partners. Lo riferisce Radiocor secondo la quale il presidente e amministratore delegato dell’azienda Matteo Pellegrini, esponente della famiglia venditrice, manterrà il suo ruolo.

Mediobanca, Studio Legale Pedersoli, Bellini Bressi & Associati, Olivo & Partners, Pirola Pennuto Zei & Associati (aspetti fiscali) ed Accuracy (advisor contabile) hanno assistito il presidente Pellegrini. Ethica Group, Advant Nctm Studio Legale ed EY hanno agito da advisor per Auctus. Vitale&Co,LS Laghi & Partners e l’avvocata Fulvia Astolfi hanno invece assistito i venditori.

Ppm, nata nei primi anni ’90 a Brembate di Sopra (BG), produce nastri adesivi per mascheratura, condotti e imballaggi sia con prodotti private label sia a marchio proprio Q1 Premium Masking Solutions. In precedenza i proprietari di PPM risultano essere Giuseppe Pellegrini (90%) e la stessa PPM Industries (9.9%) a titolo di azioni proprie. L’Azienda opera attraverso 4 stabilimenti produttivi, due in Italia, uno nel Regno Unito ed uno in India con circa 500 dipendenti. Nel 2020 PPM ha generato ricavi per 67 milioni di euro, registrando un ebitda di 5,3 milioni a fronte di un debito netto 28 milioni (si veda qui il report di Leanus dopo essersi registrati gratuitamente).

Auctus Capital, nato nel 2001 e con sede a Monaco, si concentra su aziende attive in settori frammentati ma dalle forti posizioni di mercato e dal buon potenziale di crescita. Punta generalmente ad investire in società con un valore compreso tra i 10 e i 100 milioni di euro e un fatturato compreso tra i 10 e i 150 milioni di euro. Le aree di interesse includono la sanità, il settore automobilistico, la chimica fine/farmaceutica, software e informatica, istruzione e servizi alle imprese. In Italia ha investito nel 2015 anche nella bresciana Italpresse, produttore di macchine per la pressofusione per l’industria dell’automotive (si veda altro articolo di BeBeez).

A Luglio 2020, Auctus Capital aveva acquisito dalla famiglia Alfieri la maggioranza di Profiltubi, azienda italiana che da oltre 40 anni produce tubi in acciaio elettrosaldato di molteplici forme e dimensioni (si veda qui altro articolo di BeBeez). L’operazione era stata finanziata da Mps Capital Services e Banco Bpm, con quest’ultima che aveva agito anche come banca agente. Un anno più tardi, la stessa Profiltubi ha acquisito il 100% 1/2 di Officine Metallurgiche Ventura (OMV) dalla omonima famiglia (si veda altro articolo di BeBeez). OMV aveva chiuso il 2020 con 19,3 milioni di euro, un ebitda di 42 mila euro e una posizione finanziaria netta di 7 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus).

Dealflower

Auctus acquisisce la maggioranza dei nastri adesivi Ppm
Auctus Capital Partners, fondo di private equity tedesco, ha acquisito la maggioranza di Ppm Industries Group in alleanza con Matteo Pellegrini, esponente della famiglia venditrice che resterà in azienda come presidente e ceo.

Auctus Capital Partners e Matteo Pellegrini, si legge in una nota, si concentreranno su iniziative di crescita strategica per perseguire nuovi sviluppi del business esistente, entrando in nuove geografie e nuovi mercati verticali, sia organicamente che attraverso acquisizioni e/o joint venture. Auctus, poi, supporterà Pellegrini e la società nei suoi futuri piani di crescita, continuando a investire in innovazione e qualità del prodotto.

La società
Ppm, fondata nei primi anni ’90 a Brembate di Sopra, produce nastri adesivi per mascheratura, per condotti e per imballaggi sia con prodotti private label sia a marchio proprio Q1 Premium Masking Solutions. L’azienda opera attraverso quattro stabilimenti produttivi, due in Italia, uno nel Regno Unito e uno in India con circa 500 dipendenti.

Gli advisor
Matteo Pellegrini è stato assistito da Mediobanca come advisor finanziario con Stefano Cappello e Vincenzo Scotto di Frega e Antonio Da Ros, dallo studio legale Pedersoli, Bellini Bressi & Associati, Olivo & Partners come advisor legale, dallo studio Pirola Pennuto Zei & Associati come advisor fiscale e da Accuracy come advisor contabile.

Auctus è stata assistita da Ethica Group come m&a e debt advisor, da Advant Nctm Studio Legale come advisor legale e fiscale e da Ey per gli aspetti contabili e finanziari.

Ppm, Giuseppe, Giacomo e Luca Pellegrini e Antonio Barile sono stati assistiti da Vitale & Co. come advisor finanziario, da Ls Laghi & Partners come advisor legale e da Fulvia Astolfi come advisor fiscale.

Matteo Pellegrini è stato assistito da Mediobanca come Advisor Finanziario.

Auctus è stata assistita da Ethica Group con un team composto da Filippo Salvetti e Carlo Bolduri lato m&a advisory e da Alessandro Corina, Paola Pellegrini e Federica Carcani lato debt advisory per la strutturazione del finanziamento concesso da Anthilia, assistita a sua volta da Orrick per gli spetti legali.

MarketScreener

Finanza: Auctus in partnership con Matteo Pellegrini acquista maggioranza di PPM
MILANO (MF-DJ)—Auctus Capital Partners, il principale fondo di private equity tedesco, e Matteo Pellegrini attraverso Waterfall Srl hanno firmato un accordo vincolante per l’acquisizione della quota di maggioranza di Ppm Industries Group dagli azionisti venditori della famiglia Pellegrini al termine del percorso di cambio generazionale iniziato nel 2019. Auctus supporterà Matteo Pellegrini e la società nei suoi futuri piani di crescita, continuando a investire in innovazione e qualità del prodotto.

Fondata e fortemente rafforzata da Giuseppe Pellegrini nei primi anni ’90, con sede a Brembate di Sopra (Bergamo), Ppm si è affermata negli anni come leader europeo nella produzione di nastri per mascheratura, nastri per condotti e nastri per imballaggio in carta, grazie all’esperienza e al know-how sviluppato in quasi 30 anni di attività nel settore. Oggi, Ppm serve attivamente diversi mercati a livello internazionale, come il Do-It-Yourself, Building & Construction e Automotive Aftermarket, sia con soluzioni private label (B2B – in partnership con aziende internazionali Blue Chip) che attraverso il proprio marchio primo trimestre Premium Masking Solutions una gamma di soluzioni premium di mascheratura (B2B / B2C) lanciato nel 2016 e sempre più affermato nei mercati internazionali strategici.

L’azienda, spiega una nota, opera attraverso 4 stabilimenti produttivi, due in Italia, uno nel Regno Unito e uno in India con circa 500 dipendenti.

Auctus Capital Partners e Matteo Pellegrini si concentreranno su iniziative di crescita strategica per perseguire nuovi sviluppi del business esistente, entrando in nuove geografie e nuovi mercati verticali, sia organicamente che attraverso acquisizioni o joint venture.

Matteo Pellegrini, uno degli attuali azionisti, ha significativamente reinvestito nella transazione e servirà l’azienda come Presidente e Ceo.

Matteo Pellegrini, ha commentato “Sono fortemente motivato e determinato a dare ulteriore impulso al processo di internazionalizzazione di PPM Industries guardando a nuovi mercati dove aggiungeremo valore con la nostra esperienza, know-how e best practice. Auctus Capital Partners rappresenta l’alleato ideale per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di crescita organica e inorganica”.

Nicolas Himmelmann, Managing Partner di Auctus, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con Matteo per sostenere la crescita di Ppm Industries, un leader di mercato nel settore dei nastri di mascheratura con un potenziale di crescita in diversi mercati e applicazioni”.

I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti.

Matteo Pellegrini è stato assistito da Mediobanca come advisor finanziario, dallo Studio Legale Pedersoli, Bellini Bressi & Associati, Olivo & Partners come advisor legale, dallo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati come advisor fiscale e da Accuracy come advisor contabile.

Auctus è stata assistita da Ethica Group come M&A e debt advisor, da Advant Nctm Studio Legale come advisor legale e fiscale e da EY per gli aspetti contabili e finanziari.

Ppm, Giuseppe, Giacomo e Luca Pellegrini e Antonio Barile sono stati assistiti da Vitale & Co. come advisor finanziario, da LS Laghi & Partners come advisor legale e da Fulvia Astolfi come advisor fiscale.

Milano Finanza

Finanza: Auctus in partnership con Matteo Pellegrini acquista maggioranza di PPM
MF Dow Jones Finanza: Auctus in partnership con Matteo Pellegrini acquista maggioranza di PPM MILANO (MF-DJ)—Auctus Capital Partners, il principale fondo di private equity tedesco, e Matteo Pellegrini attraverso Waterfall Srl hanno firmato un accordo vincolante per l’acquisizione della quota di maggioranza di Ppm Industries Group dagli azionisti venditori della famiglia Pellegrini al termine del percorso di cambio generazionale iniziato nel 2019. Auctus supportera’ Matteo Pellegrini e la societa’ nei suoi futuri piani di crescita, continuando a investire in innovazione e qualita’ del prodotto. Fondata e fortemente rafforzata da Giuseppe Pellegrini nei primi anni ’90, con sede a Brembate di Sopra (Bergamo), Ppm si e’ affermata negli anni come leader europeo nella produzione di nastri per mascheratura, nastri per condotti e nastri per imballaggio in carta, grazie all’esperienza e al know- how sviluppato in quasi 30 anni di attivita’ nel settore. Oggi, Ppm serve attivamente diversi mercati a livello internazionale, come il Do-It-Yourself, Building & Construction e Automotive Aftermarket, sia con soluzioni private label (B2B – in partnership con aziende internazionali Blue Chip) che attraverso il proprio marchio primo trimestre Premium Masking Solutions una gamma di soluzioni premium di mascheratura (B2B / B2C) lanciato nel 2016 e sempre piu’ affermato nei mercati internazionali strategici. L’azienda, spiega una nota, opera attraverso 4 stabilimenti produttivi, due in Italia, uno nel Regno Unito e uno in India con circa 500 dipendenti. Auctus Capital Partners e Matteo Pellegrini si concentreranno su iniziative di crescita strategica per perseguire nuovi sviluppi del business esistente, entrando in nuove geografie e nuovi mercati verticali, sia organicamente che attraverso acquisizioni o joint venture. Matteo Pellegrini, uno degli attuali azionisti, ha significativamente reinvestito nella transazione e servira’ l’azienda come Presidente e Ceo. Matteo Pellegrini, ha commentato “Sono fortemente motivato e determinato a dare ulteriore impulso al processo di internazionalizzazione di PPM Industries guardando a nuovi mercati dove aggiungeremo valore con la nostra esperienza, know- how e best practice. Auctus Capital Partners rappresenta l’alleato ideale per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di crescita organica e inorganica”. Nicolas Himmelmann, Managing Partner di Auctus, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con Matteo per sostenere la crescita di Ppm Industries, un leader di mercato nel settore dei nastri di mascheratura con un potenziale di crescita in diversi mercati e applicazioni”. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti. Matteo Pellegrini e’ stato assistito da Mediobanca come advisor finanziario, dallo Studio Legale Pedersoli, Bellini Bressi & Associati, Olivo & Partners come advisor legale, dallo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati come advisor fiscale e da Accuracy come advisor contabile. Auctus e’ stata assistita da Ethica Group come M&A e debt advisor, da Advant Nctm Studio Legale come advisor legale e fiscale e da EY per gli aspetti contabili e finanziari. Ppm, Giuseppe, Giacomo e Luca Pellegrini e Antonio Barile sono stati assistiti da Vitale & Co. come advisor finanziario, da LS Laghi & Partners come advisor legale e da Fulvia Astolfi come advisor fiscale.

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